Cum configurezi câmpurile personalizate pentru clienți

Câmpurile personalizate pentru clienți îți permit să colectezi și să păstrezi în Cronis informații suplimentare despre fiecare client. Poți adăuga câmpuri, stabili reguli de completare și controla unde sunt afișate.

Accesează configurarea câmpurilor

Intră în panoul Cronis și deschide secțiunea dedicată câmpurilor pentru clienți. Se va afișa editorul în care poți construi formularul și configura informațiile suplimentare asociate profilului clientului.

Folosește această zonă pentru a adăuga, ordona și modifica toate câmpurile personalizate.

Înțelege structura editorului

Editorul este împărțit în trei zone principale:

zona cu tipurile de câmpuri disponibile;
zona centrală în care construiești formularul;
zona cu opțiunile câmpului selectat.

Adaugă câmpurile în zona centrală, apoi selectează fiecare element pentru a-i modifica setările.

Alege tipul de câmp necesar

Selectează tipul de câmp în funcție de informația pe care vrei să o colectezi:

text scurt sau text pe mai multe rânduri;
număr, dată sau oră;
listă de selecție;
casetă de bifare;
opțiuni cu alegere unică;
fișier, link, adresă de e-mail sau telefon;
text informativ afișat în formular.

Folosește câmpuri structurate când răspunsurile trebuie să respecte un format precis.

Adaugă și ordonează câmpurile

Mută câmpul dorit din lista de elemente în zona centrală a editorului. Repetă acțiunea pentru fiecare informație pe care vrei să o adaugi în formular.

Așază câmpurile în ordinea în care trebuie completate. Grupează informațiile apropiate și evită solicitarea unor date care nu sunt necesare activității tale.

Configurează denumirea și indicațiile

Denumirea câmpului
Scrie textul afișat lângă câmp, astfel încât clientul sau utilizatorul din panou să înțeleagă ce informație trebuie completată.

Textul orientativ
Adaugă un exemplu sau o indicație în interiorul câmpului. Textul dispare când începe completarea.

Textul ajutător
Folosește-l pentru explicații suplimentare, condiții sau exemple de răspuns.

Stabilește dimensiunea și poziția

Alege lățimea ocupată de fiecare câmp în formular. Un câmp poate ocupa întreaga linie sau poate fi afișat alături de alte câmpuri.

Folosește lățimea completă pentru răspunsuri lungi, fișiere sau informații importante. Câmpurile scurte, precum data sau numărul, pot fi așezate pe aceeași linie dacă formularul rămâne ușor de completat.

Controlează vizibilitatea câmpului

Selectează unde trebuie afișat câmpul:

vizibil pentru client și în panoul de administrare;
vizibil numai în panoul de administrare;
ascuns până când este activat printr-o regulă.

Folosește vizibilitatea doar în panou pentru observații interne sau informații care nu trebuie completate ori consultate de client.

Setează regulile de completare

Câmp obligatoriu
Activează această opțiune când informația trebuie completată înainte de salvarea formularului.

Lungime minimă și maximă
Stabilește numărul minim și maxim de caractere acceptate pentru câmpurile text sau numerice.

Folosește aceste limite numai când există o cerință concretă. Restricțiile inutile pot îngreuna completarea datelor.

Configurează opțiunile de selecție

Pentru listele derulante, casetele de bifare sau câmpurile cu alegere unică, adaugă variantele pe care utilizatorul le poate selecta.

Folosește câte o opțiune pentru fiecare răspuns posibil și formulează variantele într-un mod scurt și distinct. Verifică ordinea lor înainte de salvare.

Creează reguli condiționale

Regulile condiționale controlează comportamentul câmpurilor în funcție de răspunsurile sau selecțiile realizate.

O regulă conține două părți:

condiția care trebuie îndeplinită;
acțiunea aplicată după îndeplinirea condiției.

Poți folosi regulile pentru a afișa, ascunde, activa, dezactiva sau completa automat anumite câmpuri, dacă aceste opțiuni sunt disponibile în configurarea Cronis.

Definește condițiile unei reguli

Selectează câmpul urmărit, tipul de comparație și valoarea care trebuie verificată.

Condiția poate analiza:

valoarea selectată sau introdusă;
lungimea răspunsului;
dimensiunea unui fișier încărcat.

Dacă adaugi mai multe condiții în aceeași regulă, verifică dacă toate trebuie îndeplinite pentru executarea acțiunilor.

Alege acțiunile aplicate

După definirea condiției, selectează ce trebuie să se întâmple cu un alt câmp:

afișarea sau ascunderea câmpului;
ascunderea numai pentru client;
activarea sau dezactivarea editării;
completarea automată cu o anumită valoare.

Poți adăuga mai multe acțiuni aceleiași reguli. Selectează separat câmpul asupra căruia se aplică fiecare acțiune.

Salvează regulile și formularul

Salvează mai întâi regulile condiționale din fereastra în care au fost configurate, apoi închide fereastra.

Salvează și formularul principal pentru a păstra câmpurile, ordinea și toate setările efectuate. Modificările nesalvate se pot pierde dacă părăsești sau reîncarci pagina.

Testează câmpurile configurate

Deschide formularul sau profilul în care sunt afișate câmpurile și verifică fiecare variantă configurată.

completează câmpurile obligatorii și opționale;
testează limitele de caractere;
verifică opțiunile de selecție;
activează condițiile definite;
confirmă vizibilitatea pentru client și administrator.

Corectează regulile sau textele care pot produce neclarități, apoi salvează din nou formularul.

Nu ai încă un cont?

Creează-ți contul și configurează-l pentru afacerea ta.

Distribuie pagina

Help center

Caracteristici generale

Notificări și automatizări

Plăți și monetizare

Caracteristici avansate