Cum configurezi rolurile și permisiunile în Cronis
Rolurile și permisiunile în Cronis îți permit să stabilești ce informații poate vedea sau modifica fiecare membru al echipei. Poți crea roluri distincte și limita accesul în funcție de responsabilități.
Accesează administrarea rolurilor
Intră în panoul Cronis și deschide secțiunea dedicată rolurilor și permisiunilor utilizatorilor.
Aici poți consulta rolurile existente, crea un rol nou și modifica nivelurile de acces atribuite echipei.
Creează un rol nou
Selectează opțiunea pentru adăugarea unui rol nou.
Denumirea rolului
Introdu un nume care descrie responsabilitatea utilizatorilor, precum Manager sau Recepție.
Folosește denumiri ușor de recunoscut atunci când rolurile sunt atribuite mai multor membri ai echipei.
Selectează membrii echipei
Alege membrii echipei cărora li se va aplica rolul. Permisiunile configurate vor controla informațiile și acțiunile disponibile pentru persoanele selectate.
Verifică lista înainte de salvare pentru a evita atribuirea unui nivel de acces nepotrivit.
Adaugă o notă explicativă
Completează o notă internă dacă trebuie să explici scopul rolului sau responsabilitățile asociate.
Nota poate preciza, de exemplu, cine trebuie să folosească rolul și ce tip de activitate poate administra. Acest câmp este opțional și nu modifică permisiunile.
Înțelege nivelurile de acces
Pentru fiecare zonă a platformei poți selecta unul dintre nivelurile disponibile:
- Niciunul – utilizatorul nu are acces la zona respectivă;
- Propriu – utilizatorul vede sau administrează numai datele asociate activității sale;
- Toate – utilizatorul poate accesa și administra inclusiv datele altor membri ai echipei.
Alege nivelul în funcție de responsabilitățile reale ale rolului.
Configurează accesul la programări
Stabilește nivelul de acces pentru programări. În funcție de opțiunea aleasă, utilizatorul poate să nu vadă programările, să consulte numai programările proprii sau să gestioneze programările întregii echipe.
Acordă acces extins numai persoanelor care administrează calendarul general al afacerii.
Configurează accesul la clienți
Selectează nivelul de acces la informațiile clienților. Poți bloca zona, limita accesul la clienții asociați utilizatorului sau permite consultarea și administrarea tuturor înregistrărilor.
Verifică atent acest nivel deoarece profilurile pot conține date personale și istoricul programărilor.
Configurează accesul la rapoarte
Stabilește dacă rolul poate accesa rapoartele și informațiile de analiză disponibile în Cronis.
Dacă un membru al echipei nu are nevoie de aceste informații pentru activitatea sa, selectează nivelul fără acces. Pentru manageri, alege nivelul corespunzător datelor pe care trebuie să le consulte.
Verifică toate permisiunile disponibile
Parcurge fiecare modul afișat în configurarea rolului și stabilește nivelul de acces necesar.
Lista poate include funcțiile principale și alte module active în cont. Nu acorda automat acces complet tuturor zonelor. Selectează numai permisiunile necesare pentru responsabilitățile membrilor asociați.
Salvează și testează rolul
După configurarea permisiunilor, salvează rolul.
Conectează-te cu un utilizator căruia i-a fost atribuit rolul sau verifică împreună cu acesta meniurile și datele disponibile. Confirmă că poate realiza acțiunile necesare și că nu vede informații care nu îi sunt destinate.
Stabilește un rol implicit
Din lista rolurilor, deschide opțiunile rolului pe care vrei să îl folosești implicit și selectează acțiunea corespunzătoare.
Membrii echipei creați ulterior vor primi permisiunile acestui rol. Verifică atent configurația înainte de activare, deoarece va fi aplicată profilurilor noi.
Editează un rol existent
Deschide opțiunile rolului și selectează editarea. Modifică membrii asociați, nota internă sau nivelurile de acces, apoi salvează.
După actualizare, verifică accesul utilizatorilor afectați. Modificarea unui rol se poate aplica tuturor membrilor echipei care îl folosesc.
Șterge unul sau mai multe roluri
Pentru un singur rol, deschide meniul de acțiuni, selectează ștergerea și confirmă.
Pentru ștergerea mai multor roluri, selectează-le din listă și aplică acțiunea comună, dacă această opțiune este disponibilă.
Înainte de ștergere, verifică membrii echipei asociați și atribuie-le un alt rol, dacă este necesar.
Verifică periodic accesul echipei
Revizuiește rolurile atunci când se schimbă responsabilitățile unui membru al echipei sau când activezi module noi în Cronis.
- verifică utilizatorii asociați fiecărui rol;
- elimină permisiunile care nu mai sunt necesare;
- testează accesul după fiecare modificare;
- controlează rolul atribuit implicit utilizatorilor noi.
Actualizează configurația astfel încât fiecare persoană să poată accesa numai zonele necesare activității sale.
Nu ai încă un cont?
Creează-ți contul și configurează-l pentru afacerea ta.
Distribuie pagina