Cronis
Creează cont

Administrarea clienților în Cronis

Administrarea clienților în Cronis îți permite să păstrezi într-un singur loc datele de contact și informațiile relevante pentru programări.

Poți adăuga clienți manual, importa o listă existentă, actualiza profilurile și exporta datele disponibile.

Accesează secțiunea Clienți

Deschide secțiunea dedicată clienților din panoul Cronis. Aici poți vedea persoanele înregistrate, căuta un anumit client și accesa opțiunile de administrare.

Lista centralizează informațiile folosite pentru identificarea clientului și gestionarea programărilor asociate.

Adaugă manual un client

Selectează opțiunea pentru adăugarea unui client nou. Completează informațiile pe care le ai la dispoziție, apoi verifică datele înainte de salvare.

Adăugarea manuală este potrivită atunci când introduci un singur client sau când ai nevoie să completezi informațiile individual.

Completează datele clientului

Numele și prenumele
Introdu numele complet al clientului.

Adresa de e-mail
Completează o adresă validă pentru comunicările care folosesc acest canal.

Numărul de telefon
Introdu numărul folosit pentru contact și notificări.

Fotografia de profil
Adaugă o imagine dacă aceasta este necesară pentru identificare.

Data nașterii și genul
Completează aceste informații numai dacă sunt relevante pentru activitatea ta.

Adaugă observații despre client

Folosește câmpul pentru notițe ca să păstrezi informații relevante pentru administrarea relației cu clientul.

Introdu numai date necesare pentru activitatea afacerii și evită informațiile sensibile care nu au un scop operațional clar.

Observațiile pot fi actualizate ulterior din profilul clientului.

Salvează profilul clientului

Verifică numele, datele de contact și celelalte informații completate, apoi salvează profilul.

Dacă sunt configurate automatizări declanșate la crearea unui client, verifică opțiunea care stabilește dacă acestea trebuie executate la salvare.

Dezactivează această opțiune numai când nu vrei să pornească acțiunile asociate.

Importă clienți dintr-un fișier CSV

Folosește opțiunea de import atunci când ai o listă existentă cu mai mulți clienți.

  1. Pregătește fișierul în format CSV.
  2. Include anteturi pentru câmpurile disponibile.
  3. Încarcă fișierul în secțiunea Clienți.
  4. Asociază fiecare coloană cu informația corespunzătoare.
  5. Verifică datele și finalizează importul.

Testează mai întâi cu un fișier scurt dacă structura datelor nu a mai fost folosită.

Pregătește corect datele pentru import

Înainte de încărcarea fișierului, verifică dacă informațiile sunt așezate în coloane separate și folosesc aceeași structură pe toate rândurile.

Elimină înregistrările duplicate și corectează adresele de e-mail sau numerele de telefon incomplete.

Păstrează o copie a fișierului inițial înainte de modificare și import.

Exportă lista de clienți

Selectează opțiunea de export din secțiunea Clienți. Cronis va genera un fișier care conține datele disponibile din lista de clienți.

Salvează fișierul pentru analiză, verificare sau arhivare, conform regulilor interne și obligațiilor aplicabile privind protecția datelor.

Caută un client în listă

Folosește câmpul de căutare pentru a identifica un client după nume, adresă de e-mail sau număr de telefon.

Deschide profilul corect înainte de efectuarea unei modificări. Pentru clienții cu nume similare, verifică și datele de contact pentru a evita actualizarea altei înregistrări.

Modifică informațiile unui client

Deschide opțiunea de editare din dreptul clientului și actualizează câmpurile necesare.

Poți corecta numele, datele de contact, informațiile personale disponibile și observațiile interne.

Salvează schimbările, apoi verifică profilul pentru a confirma că informațiile noi au fost înregistrate.

Șterge unul sau mai mulți clienți

Pentru eliminarea unui singur client, folosește opțiunea de ștergere asociată profilului său.

Pentru ștergerea mai multor înregistrări, selectează clienții folosind căsuțele din listă și aplică acțiunea comună de ștergere.

Verifică înainte programările și informațiile asociate, deoarece eliminarea poate afecta istoricul disponibil în platformă.

Verifică informațiile după actualizare

După adăugare, import sau editare, caută profilul clientului și verifică datele afișate.

Confirmă că numele, adresa de e-mail și telefonul sunt corecte și că nu a fost creat un profil duplicat.

Revizuiește periodic lista pentru a corecta informațiile vechi și înregistrările repetate.

Nu ai încă un cont?

Creează-ți contul și configurează-l pentru afacerea ta.

Incepe Gratuit

Distribuie pagina

Help center

Caracteristici generale
Creează cont