Cronis
Creează cont

Configurarea mesajelor pentru ziua clientului

Mesajele pentru ziua clientului pot fi configurate în Cronis printr-un flux de lucru declanșat în funcție de data nașterii. Poți stabili momentul executării, clienții incluși, canalul de comunicare și conținutul transmis.

Verifică datele de naștere ale clienților

Pentru executarea fluxului, fiecare client trebuie să aibă data nașterii completată în profil.

Accesează lista clienților și verifică informațiile existente. Completează data corectă pentru persoanele care trebuie incluse în automatizare.

Fluxul nu poate identifica ziua de naștere dacă această informație lipsește sau este introdusă incorect.

Accesează fluxurile de lucru

Accesează secțiunea dedicată fluxurilor de lucru din panoul Cronis.

Aici poți crea automatizarea care verifică zilele de naștere și execută acțiunea configurată. Fluxurile existente pot fi consultate, editate, activate sau dezactivate din aceeași secțiune.

Creează un flux nou

Selectează opțiunea pentru crearea unui flux de lucru nou.

Denumirea fluxului
Introdu un nume care explică scopul automatizării, precum Mesaj aniversar clienți sau Felicitare zi de naștere.

Folosește o denumire distinctă dacă intenționezi să creezi fluxuri separate pentru diferite categorii de clienți.

Alege evenimentul ziua clientului

În lista evenimentelor declanșatoare, selectează opțiunea asociată zilei de naștere a clientului.

Fluxul va analiza datele introduse în profilurile clienților și va porni acțiunea conform momentului stabilit.

Dacă evenimentul nu este disponibil în cont, nu continua configurarea până când funcționalitatea nu este activă.

Stabilește ziua executării

Înainte de ziua de naștere
Selectează această variantă pentru executarea fluxului cu un anumit număr de zile înainte.

În ziua de naștere
Introdu valoarea zero pentru executarea în data aniversării.

După ziua de naștere
Alege executarea după eveniment și stabilește numărul de zile.

Alege ora trimiterii

Stabilește ora exactă la care trebuie executată acțiunea în ziua calculată de flux.

De exemplu, poți configura mesajul pentru dimineața zilei de naștere sau pentru o oră potrivită programului afacerii.

Ora este folosită împreună cu regula stabilită înainte, în ziua respectivă sau după aniversare.

Aplică filtre pentru clienți

Folosește filtrele disponibile dacă mesajul trebuie trimis numai anumitor clienți.

În funcție de opțiunile active, poți filtra destinatarii după:

  • gen;
  • anul nașterii;
  • luna nașterii.

Fără filtre, fluxul poate include toți clienții care au data nașterii completată și respectă momentul configurat.

Selectează acțiunea fluxului

Adaugă acțiunea care trebuie executată când sunt îndeplinite condițiile fluxului.

În funcție de canalele configurate în Cronis, poți selecta trimiterea unui mesaj prin:

  • e-mail;
  • SMS;
  • WhatsApp;
  • Telegram.

Poate fi disponibilă și trimiterea unei solicitări webhook către un sistem extern.

Configurează destinatarul

Selectează clientul asociat evenimentului ca destinatar al mesajului.

Pentru e-mail, SMS sau alte canale, Cronis folosește datele de contact salvate în profilul clientului. Verifică dacă adresa de e-mail sau numărul de telefon este completat corect.

Canalul ales trebuie să fie configurat și activ înainte de executarea fluxului.

Scrie și personalizează mesajul

Completează subiectul și conținutul mesajului pentru canalul selectat.

Folosește variabilele disponibile pentru a introduce automat informații precum numele complet sau adresa de e-mail a clientului.

Dacă incluzi un cod de cupon, verifică valabilitatea și condițiile acestuia. Păstrează mesajul scurt și precizează direct motivul comunicării.

Configurează un webhook extern

Dacă folosești un sistem extern, selectează acțiunea webhook și completează datele solicitate pentru trimiterea informațiilor.

Poți include în solicitare date relevante despre client și aniversare, folosind variabilele disponibile în flux.

Testează conexiunea și verifică dacă sistemul extern primește și interpretează corect informațiile transmise.

Salvează și activează fluxul

Verifică evenimentul, momentul executării, ora, filtrele, acțiunea și conținutul mesajului.

Salvează fluxul și asigură-te că este activat. Un flux salvat, dar dezactivat, nu va executa acțiunile configurate.

Verifică și dacă serviciile necesare canalului ales sunt configurate în contul Cronis.

Verifică executarea sarcinilor programate

Mesajele aniversare depind de executarea periodică a sarcinilor programate ale platformei.

Dacă această componentă nu este configurată sau nu rulează corect, fluxul poate să nu fie executat la data și ora stabilite.

Verifică funcționarea sarcinilor programate împreună cu persoana care administrează platforma, dacă mesajele nu sunt trimise la timp.

Testează și verifică automatizarea

Creează un client de test și completează o dată de naștere potrivită regulii configurate.

Verifică următoarele elemente:

  • clientul respectă filtrele aplicate;
  • fluxul este activ;
  • canalul de trimitere funcționează;
  • datele de contact sunt corecte;
  • mesajul este executat la ora stabilită.

Corectează setările înainte de folosirea fluxului pentru clienții reali.

Nu ai încă un cont?

Creează-ți contul și configurează-l pentru afacerea ta.

Incepe Gratuit

Distribuie pagina

Help center

Caracteristici generale
Creează cont