Cronis
Creează cont

Configurarea categoriilor de clienți în Cronis

Configurarea categoriilor de clienți în Cronis îți permite să grupezi clienții după tip, prioritate sau alte criterii relevante și să folosești aceste categorii în administrare și automatizări.

Accesează categoriile de clienți

Deschide secțiunea dedicată clienților, apoi accesează zona pentru administrarea categoriilor.

Aici poți vedea toate categoriile existente, numărul de clienți asociați și categoria folosită implicit pentru clienții noi.

Verifică lista categoriilor

Lista categoriilor prezintă informațiile necesare pentru identificarea și administrarea fiecărui grup:

  • identificatorul intern;
  • numele categoriei;
  • culoarea asociată;
  • pictograma aleasă;
  • statutul de categorie implicită;
  • numărul clienților asociați.

Adaugă o categorie nouă

Selectează opțiunea pentru adăugarea unei categorii de clienți. Se va deschide formularul în care poți defini modul de identificare și utilizare a categoriei.

Folosește o denumire care descrie clar grupul, de exemplu clienți recurenți, clienți noi, membri sau colaboratori.

Configurează numele, culoarea și pictograma

Numele categoriei
Introdu o denumire clară și ușor de recunoscut.

Culoarea
Selectează o culoare pentru diferențierea vizuală a categoriei în interfață.

Pictograma
Alege sau introdu pictograma folosită pentru reprezentarea categoriei, dacă această opțiune este disponibilă în configurația contului.

Stabilește categoria implicită

Activează opțiunea pentru categoria implicită dacă vrei ca fiecare client nou să fie inclus automat în acest grup.

Poate exista o singură categorie implicită. Dacă setezi o altă categorie ca implicită, aceasta o va înlocui pe cea selectată anterior.

Categoria implicită se aplică numai clienților creați după activarea setării.

Grupează clienții fără categorie

Dacă există clienți care nu sunt incluși într-o categorie, formularul poate afișa opțiunea de asociere a acestora cu noua categorie.

Activează opțiunea numai dacă vrei ca toți clienții neclasificați să fie mutați imediat în categoria creată.

Asociază categoria unui client

Deschide formularul pentru adăugarea sau modificarea unui client și selectează categoria corespunzătoare.

Poți schimba categoria ulterior, atunci când statutul sau relația clientului cu afacerea se modifică. Categoria atribuită este afișată și în informațiile clientului pentru verificare rapidă.

Modifică o categorie existentă

Selectează categoria dorită din listă și actualizează numele, culoarea, pictograma sau statutul de categorie implicită.

Salvează modificările după verificare. Schimbările se aplică tuturor clienților care sunt deja asociați categoriei respective.

Șterge o categorie de clienți

Înainte de ștergere, verifică numărul clienților asociați categoriei.

La eliminarea categoriei:

  • clienții sunt eliminați din categoria respectivă;
  • dacă există o categorie implicită, clienții pot fi transferați în aceasta;
  • dacă nu există o categorie implicită, clienții rămân fără categorie.

Folosește categoriile în automatizări

Dacă automatizările sunt active în cont, categoria clientului poate fi folosită drept condiție pentru declanșarea anumitor acțiuni.

Poți configura un flux care rulează numai pentru clienții dintr-o categorie sau care schimbă automat categoria unui client atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite.

Verifică regulile categoriilor

Ține cont de următoarele reguli:

  • poate exista o singură categorie implicită;
  • categoria implicită se aplică numai clienților noi;
  • clienții existenți trebuie reasociați separat;
  • modificările sunt reflectate în lista clienților și în automatizările asociate.

Verifică rezultatul configurării

Deschide lista clienților și verifică dacă fiecare persoană este asociată categoriei corecte.

Testează adăugarea unui client nou pentru a confirma categoria implicită. Dacă folosești automatizări, verifică separat condițiile și acțiunile bazate pe categoria clientului.

Nu ai încă un cont?

Creează-ți contul și configurează-l pentru afacerea ta.

Incepe Gratuit

Distribuie pagina

Help center

Caracteristici generale
Creează cont